7月中旬(xun)以(yi)来(lai)，国际主流(liu)矿山(shan)相继公(gong)布(bu)2022年二(er)季度产销量报(bao)告(gao)。报告(gao)显(xian)示，淡(dan)水河谷(gu)、力拓、必(bi)和(he)必(bi)拓(tuo)三(san)大(da)矿商(shang)铁(tie)矿石(shi)产(chan)销量环(huan)比双(shuang)增(zeng)长。

淡(dan)水(shui)河谷：

  2022年二(er)季度，受(shou)益于(yu)雨(yu)季(ji)结束利于生(sheng)产，巴西淡水(shui)河谷公(gong)司(si)铁矿(kuang)石(shi)粉矿(kuang)产(chan)销量(liang)环比(bi)大幅增(zeng)长(zhang)，球(qiu)团(tuan)矿(kuang)产(chan)销(xiao)量更是出现(xian)环(huan)比(bi)和同比双双(shuang)提(ti)高。

二季度，巴(ba)西淡水(shui)河谷(gu)公(gong)司(si)铁矿(kuang)石粉矿产量(liang)（包(bao)括从(cong)第三方采购(gou)的铁矿石数(shu)量，但(dan)不(bu)包括巴(ba)西(xi)萨(sa)马科(ke)公司(si)产量，下同(tong)）7411万吨(dun)，环比(bi)大(da)幅增(zeng)长(zhang)17.4%，同(tong)比则(ze)小幅下降1.2%。球(qiu)团矿产(chan)量(liang)867万吨，环比显(xian)著增长(zhang)25.2%，同比(bi)增加8.3%，这(zhe)主(zhu)要(yao)受(shou)益于(yu)①阿(a)曼(man)（Oman）球团厂(chang)检(jian)修时(shi)间(jian)缩短，生产业(ye)绩(ji)提升；②大(da)瓦(wa)尔(er)任(ren)矿(kuang)区球(qiu)团精(jing)矿供(gong)应(ying)量(liang)增加。

  2022年上半(ban)年，淡(dan)水河(he)谷公(gong)司(si)铁(tie)矿(kuang)石(shi)粉(fen)矿产(chan)量(liang)1.37亿(yi)吨(dun)，同(tong)比小(xiao)幅减(jian)少(shao)3.7%，这主要是(shi)由于：①1月份米(mi)纳(na)斯(si)吉拉斯州(zhou)暴雨不(bu)利(li)于矿(kuang)山(shan)开采；②S11D矿区(qu)运营业绩(ji)低于预(yu)期；③一(yi)季度开展(zhan)了(le)一系(xi)列(lie)重(zhong)大(da)检(jian)修维(wei)护(hu)；④二季(ji)度雨季(ji)结(jie)束后(hou)东(dong)南(nan)部系统(tong)和(he)南部系统(tong)铁(tie)矿(kuang)石(shi)产量环(huan)比显(xian)著(zhu)增长。球(qiu)团矿产量(liang)1560万(wan)吨，同比增长(zhang)9.1%，这(zhe)主要(yao)受(shou)益(yi)于球(qiu)团精矿供(gong)应量(liang)增(zeng)加(jia)。

二(er)季度(du)，淡(dan)水河谷(gu)公(gong)司(si)铁矿石(shi)粉(fen)矿(kuang)和(he)球(qiu)团(tuan)矿(kuang)总(zong)销(xiao)售量(liang)7316万(wan)吨(dun)，环比显著增(zeng)长(zhang)23.3%，同比则微降(jiang)0.5%。分(fen)品种(zhong)来(lai)看，二季度淡(dan)水(shui)河(he)谷公司(si)铁(tie)矿石(shi)粉矿销(xiao)量(liang)6432万吨(dun)，环(huan)比(bi)提高(gao)22.9%，同(tong)比减(jian)少(shao)2.3%；球(qiu)团(tuan)矿销量884万(wan)吨(dun)，环比增(zeng)长23.3%，同比(bi)增(zeng)长15.6%。

  2022年上半(ban)年(nian)，淡(dan)水(shui)河(he)谷(gu)公(gong)司(si)铁矿(kuang)石粉矿和球(qiu)团矿总销售(shou)量(liang)由(you)1.33亿吨，同比(bi)小幅(fu)减(jian)少3.8%，这主(zhu)要(yao)受铁(tie)矿石(shi)粉矿(kuang)产量(liang)同(tong)比下降(jiang)影(ying)响。其中(zhong)，铁矿(kuang)石粉矿(kuang)销量(liang)1.17亿(yi)吨(dun)，同(tong)比减(jian)少5.8%；球团矿(kuang)销(xiao)量1585万吨，同比(bi)增(zeng)长13.9%。

  二(er)季(ji)度(du)，淡(dan)水(shui)河(he)谷(gu)公司(si)S11D铁(tie)矿项(xiang)目高(gao)品(pin)位铁矿(kuang)石(shi)产量(liang)环比增长的同(tong)时(shi)，东(dong)南(nan)部(bu)系统和南部(bu)系统(tong)高(gao)硅(gui)含量(liang)铁(tie)矿石产(chan)量也(ye)环(huan)比(bi)显著提高，且(qie)增幅大于(yu)S11D铁(tie)矿(kuang)项目(mu)铁矿石(shi)产量增(zeng)幅，因(yin)此(ci)淡(dan)水(shui)河(he)谷(gu)产品(pin)组合(he)中的(de)铁(tie)含量由(you)一(yi)季(ji)度的62.6%小(xiao)幅下(xia)降至(zhi)62.4%，铝(lv)含(han)量(liang)由一(yi)季度(du)的(de)1.2%小幅增加至1.3%，硅(gui)含量(liang)由一季度(du)的6.0%增(zeng)加(jia)至6.4%，继续(xu)保(bao)持了该公司(si)高品位(wei)铁(tie)矿(kuang)石(shi)生产商的(de)地位(wei)。

  二季(ji)度，淡(dan)水(shui)河谷(gu)公(gong)司(si)铁(tie)矿(kuang)石（粉矿和(he)球团(tuan)矿）实(shi)际(ji)销售(shou)价(jia)格(ge)（CFR/FOB）平均(jun)溢(yi)价(jia)7.3美元(yuan)/湿(shi)吨(dun)（其(qi)中，铁(tie)矿石粉矿平均溢(yi)价为1.1美元/湿(shi)吨，球(qiu)团矿(kuang)平均溢价为(wei)6.6美元(yuan)/湿吨），环(huan)比减(jian)少1.8美(mei)元/湿吨，这(zhe)主要是(shi)由于：①球团矿较(jiao)高的平均溢价被高(gao)硅铁矿石较低(di)的(de)平(ping)均(jun)溢价部分抵消；②淡水(shui)河谷(gu)通(tong)过将高硅铁(tie)矿石进行混矿生产巴(ba)西(xi)混合粉(fen)（BRBF），从(cong)而(er)增加(jia)了高(gao)硅铁(tie)矿石销量；③受(shou)益(yi)于(yu)二季度国(guo)际市场铁矿石(shi)价(jia)格(ge)上(shang)涨，淡(dan)水(shui)河谷高(gao)硅(gui)铁矿石销(xiao)售(shou)价格上涨(zhang)。这也(ye)反(fan)映(ying)出(chu)该公(gong)司(si)供(gong)应(ying)链的(de)灵活性，能根(gen)据自身销(xiao)售(shou)策略(lve)和(he)市场状(zhuang)况及(ji)时(shi)调整(zheng)不同(tong)产(chan)品的销量。

  二(er)季(ji)度，马(ma)德拉(la)港海运(yun)码头(tou)通过(guo)料(liao)堆混(hun)匀作(zuo)业调整铁(tie)矿(kuang)石(shi)水分(fen)含(han)量，部(bu)分(fen)影响了北部(bu)系统(tong)的(de)铁矿石产量(liang)。受此(ci)事(shi)件(jian)影(ying)响(xiang)，加(jia)上淡(dan)水(shui)河谷(gu)已经(jing)完成(cheng)中西(xi)部(bu)系统资产（约(yue)350万吨）的(de)出(chu)售(shou)，同(tong)时为了增加生产灵活性(xing)以(yi)应对(dui)当前的市场(chang)条(tiao)件，淡(dan)水河谷(gu)将(jiang)2022年度(du)铁(tie)矿石(shi)产(chan)量(liang)目(mu)标(biao)由(you)原来(lai)的3.20亿(yi)～3.35亿吨(dun)下(xia)调至3.10亿～3.20亿吨，修改(gai)后的(de)目(mu)标产量(liang)符合(he)该公司(si)价(jia)值(zhi)优(you)先(xian)于(yu)数量(liang)的(de)经营(ying)策略。

力拓：

  尽(jin)管(guan)受到新(xin)冠肺(fei)炎疫情引发(fa)的劳动力短(duan)缺以及(ji)不利(li)天(tian)气(qi)因素影(ying)响，但受益(yi)于(yu)新铁(tie)矿石(shi)产能投(tou)产(chan)，2022年二(er)季度(du)力(li)拓铁(tie)矿石(shi)产(chan)量(liang)同(tong)比和(he)环(huan)比双双(shuang)增(zeng)长；同期，铁矿(kuang)石(shi)发货(huo)量(liang)也(ye)同(tong)环比(bi)双增。

  二(er)季度(du)，力拓(tuo)继续(xu)在(zai)中(zhong)国(guo)港口拓展混(hun)矿(kuang)及(ji)现货销售业务(wu)。二季(ji)度，力(li)拓(tuo)在(zai)中国港(gang)口的铁矿(kuang)石(shi)现(xian)货(huo)销(xiao)量达到(dao)720万(wan)吨(dun)，略(lve)高于一季度的(de)700万(wan)吨(dun)，且(qie)远(yuan)高于2021年(nian)二(er)季度的360万吨(dun)。2022年(nian)上半年(nian)，力拓(tuo)在(zai)中(zhong)国(guo)港(gang)口(kou)的铁(tie)矿石现(xian)货(huo)销(xiao)量达(da)到(dao)1420万吨(dun)，远(yuan)高于2021年上半(ban)年(nian)的(de)540万(wan)吨(dun)。

  二季度，尽(jin)管(guan)新(xin)冠(guan)肺炎疫(yi)情(qing)导(dao)致员(yuan)工缺勤(qin)人(ren)数增加以及5月(yue)份(fen)西(xi)澳皮(pi)尔(er)巴(ba)拉(la)地区降(jiang)雨高(gao)于往年同(tong)期(qi)，但(dan)受(shou)益(yi)于(yu)库(ku)戴(dai)德(de)利(li)（Gudai-Darri）铁矿(kuang)项(xiang)目(mu)投(tou)产并逐渐提高(gao)产(chan)能，力拓铁(tie)矿石(shi)产(chan)量(liang)8308万吨(dun)（按力(li)拓(tuo)股权计为6864万(wan)吨），环比(bi)增(zeng)长9.6%，同比(bi)增(zeng)加3.2%。其(qi)中，皮尔(er)巴拉地区铁矿(kuang)石产量(liang)7864万吨(dun)（按(an)力(li)拓股(gu)权(quan)计为6604万吨(dun)），环(huan)比提高9.7%，同比(bi)增加3.6%。

二季(ji)度力(li)拓(tuo)铁(tie)矿石发(fa)货(huo)量(liang)8428万(wan)吨（按力拓(tuo)股权(quan)计为6912万吨），环(huan)比(bi)大幅(fu)提(ti)高(gao)12.5%，同比增加4.9%。其中(zhong)，皮(pi)尔(er)巴拉地(di)区(qu)铁矿石发货量7991万(wan)吨（按(an)力(li)拓股权(quan)计为6655万吨(dun)），环(huan)比(bi)大幅(fu)增长(zhang)11.8%，同(tong)比(bi)提升4.7%。

  2022年(nian)上(shang)半年(nian)，力(li)拓铁(tie)矿(kuang)石产(chan)量1.59亿(yi)吨(dun)（按力拓(tuo)股(gu)权计为1.31亿(yi)吨），同比减(jian)少1.3%，这(zhe)主(zhu)要受新冠(guan)肺(fei)炎疫(yi)情(qing)引发的(de)劳(lao)动力短(duan)缺，一(yi)季(ji)度(du)铁矿石产(chan)能替(ti)换(huan)项目投(tou)产(chan)延(yan)期(qi)以及二(er)季(ji)度(du)暴雨天气(qi)的(de)负(fu)面影(ying)响(xiang)。其(qi)中，皮尔(er)巴拉(la)地(di)区(qu)铁矿(kuang)石(shi)产(chan)量(liang)1.50亿(yi)吨(dun)（按(an)力(li)拓股权(quan)计为(wei)1.26亿(yi)吨(dun)），同比下(xia)降1.3%。

2022年(nian)上半年(nian)，力拓铁矿(kuang)石(shi)发(fa)货(huo)量1.59亿吨（按力拓股权(quan)计为(wei)1.31亿吨(dun)），同(tong)比(bi)下滑2.0%。其(qi)中(zhong)，皮(pi)尔(er)巴(ba)拉(la)地(di)区铁(tie)矿(kuang)石(shi)发货量(liang)1.51亿(yi)吨(dun)（按(an)力(li)拓股权(quan)计为(wei)1.27亿吨(dun)），同(tong)比下(xia)降(jiang)1.8%。

  二季度(du)，力(li)拓(tuo)出(chu)售的(de)铁矿石(shi)中(zhong)，约(yue)有10%是按(an)照(zhao)上季(ji)度(du)的均价(jia)进(jin)行销售(shou)，剩(sheng)余部分则按(an)照(zhao)当(dang)季均(jun)价、当(dang)月均价(jia)或者现货(huo)市(shi)场价(jia)格(ge)出售。从售(shou)价来(lai)看(kan)，2022年二季度(du)力拓出售的(de)铁(tie)矿石(shi)中，约(yue)有27%是(shi)按(an)照离(li)岸价(jia)（FOB）进(jin)行(xing)销(xiao)售(shou)，其余部分(fen)按成本(ben)加(jia)运(yun)费价(jia)进(jin)行(xing)销售(shou)。

  力拓在(zai)西(xi)澳皮尔(er)巴(ba)拉(la)地区投(tou)资(zi)26亿(yi)美(mei)元(yuan)建(jian)设(she)的(de)库(ku)戴德(de)利铁(tie)矿项(xiang)目（设计年(nian)产(chan)能4300万(wan)吨(dun)）主(zhu)要生产(chan)设备已(yi)经完(wan)成(cheng)试(shi)运行(xing)，并正式投(tou)产(chan)。该(gai)项(xiang)目于(yu)今年(nian)6月(yue)份交(jiao)付(fu)第(di)一(yi)批铁(tie)矿(kuang)石，目(mu)前(qian)正处(chu)于产能(neng)爬坡(po)阶段(duan)，计(ji)划于(yu)2023年(nian)实(shi)现(xian)达产。

  二(er)季度，罗布河铁(tie)矿(kuang)公(gong)司(si)扩建(jian)项目中的(de)Mesa A矿(kuang)区湿法(fa)选(xuan)矿厂(chang)稳定(ding)试运(yun)行(xing)，该(gai)选(xuan)矿厂部(bu)分(fen)设(she)备(bei)的(de)更(geng)换(huan)工(gong)作(zuo)正如期(qi)进行，预(yu)计(ji)在三(san)季(ji)度完工(gong)。

  受西(xi)澳(ao)皮尔巴拉(la)地(di)区(qu)劳动(dong)力短缺影响(xiang)，力拓(tuo)预(yu)测(ce)其(qi)皮尔(er)巴(ba)拉(la)地区2022年铁矿(kuang)石发(fa)货量(liang)目(mu)标(biao)为(wei)3.20亿～3.35亿(yi)吨（按(an)100%股权计(ji)）。此(ci)外(wai)，这(zhe)一(yi)产(chan)量目标(biao)的(de)实(shi)现还将受到新冠(guan)肺炎(yan)疫情、市(shi)场需(xu)求(qiu)状况(kuang)和(he)天(tian)气(qi)因素影(ying)响(xiang)。

  力拓预(yu)测，2022年其(qi)皮(pi)尔(er)巴(ba)拉地区铁矿石单位(wei)生(sheng)产成本约为19.5～21.0美元(yuan)/吨(dun)（基于澳(ao)大利亚(ya)元兑美元(yuan)汇率0.71估算），且(qie)不(bu)包括(kuo)新冠肺炎(yan)疫(yi)情(qing)引发(fa)的附(fu)加(jia)成本(ben)。

必和(he)必(bi)拓(tuo)：

  2022年二(er)季度(du)，尽管依(yi)然(ran)面临新冠(guan)肺(fei)炎(yan)疫(yi)情引(yin)发(fa)的劳(lao)动(dong)力短缺(que)，但(dan)受(shou)益(yi)于天气条(tiao)件有利(li)于矿山(shan)开(kai)采，供应链效率(lv)提(ti)升(sheng)，South Flank铁矿项目(mu)产(chan)能(neng)爬坡(po)速(su)度(du)快于(yu)预(yu)期(qi)，必和必拓(tuo)铁(tie)矿(kuang)石产销(xiao)量实现环比(bi)增(zeng)长。

  二(er)季(ji)度，必(bi)和必(bi)拓铁(tie)矿石产(chan)量（按所(suo)属股(gu)权计(ji)，下同）为6416万(wan)吨（按(an)100%股权(quan)计(ji)铁(tie)矿(kuang)石产量为7266万(wan)吨(dun)），环比增长(zhang)7.5%，同比(bi)小幅(fu)下(xia)降(jiang)1.7%。受(shou)益(yi)于(yu)铁矿石(shi)产(chan)量(liang)增长(zhang)，铁矿(kuang)石(shi)销(xiao)量(liang)为(wei)6531万吨(dun)（按(an)100%股权计铁(tie)矿石销(xiao)量为7379万(wan)吨），环(huan)比提高(gao)8.7%，同比则小幅(fu)下滑1.5%。

  巴(ba)西萨马(ma)科球团厂(chang)于2020年(nian)12月恢复生产后产(chan)销(xiao)量(liang)逐步(bu)增长(zhang)，二季度球(qiu)团(tuan)矿(kuang)产(chan)量100.0万(wan)吨，环比(bi)微(wei)增(zeng)0.6%，同(tong)比则(ze)小幅减(jian)少2.2%；销(xiao)量(liang)99.1万(wan)吨(dun)，环比(bi)提高5.1%，同(tong)比减少5.8%。

  2021财年(nian)（2021年(nian)7月至(zhi)2022年(nian)6月(yue)），受(shou)益(yi)于(yu)South Flank铁(tie)矿项目(mu)产(chan)能提升(sheng)，必和(he)必(bi)拓(tuo)旗下(xia)西澳皮(pi)尔巴拉(la)地区MAC矿区(qu)铁(tie)矿(kuang)石产量创(chuang)历(li)史新高(gao)，因此(ci)必(bi)和(he)必(bi)拓(tuo)铁矿(kuang)石产(chan)量(liang)达到2.53亿(yi)吨(dun)（按100%股权计铁(tie)矿石(shi)产量(liang)为(wei)2.87亿(yi)吨），同(tong)比微降0.1%；受益于西(xi)澳(ao)皮尔巴(ba)拉地区(qu)铁矿石(shi)销(xiao)量(liang)创(chuang)历史(shi)新(xin)高(gao)，必(bi)和(he)必(bi)拓(tuo)铁(tie)矿(kuang)石(shi)销量2.55亿吨（按(an)100%股权计铁(tie)矿石销量(liang)为2.88亿吨(dun)），同比(bi)微增(zeng)0.4%。

  巴(ba)西(xi)萨(sa)马(ma)科(ke)球团(tuan)厂恢复(fu)生产(chan)后(hou)，2021财(cai)年球团(tuan)矿(kuang)产(chan)量407.1万吨(dun)，同比激增(zeng)110.1%；球团矿销量(liang)399.5万(wan)吨，同(tong)比激增135.3%。

必和必拓预(yu)测，其(qi)2022财年铁矿石(shi)产量(liang)目(mu)标为(wei)2.49亿(yi)～2.60亿(yi)吨。其(qi)中，西(xi)澳皮尔巴拉地(di)区铁矿石产量(liang)目标为2.46亿～2.56亿吨(dun)（按(an)100%股权(quan)计铁(tie)矿(kuang)石(shi)产(chan)量目(mu)标为(wei)2.78亿(yi)～2.90亿吨(dun)）；巴(ba)西萨(sa)马科球团矿产(chan)量(liang)目(mu)标(biao)为300万～400万吨(dun)。

  必和必(bi)拓旗(qi)下South Flank铁矿(kuang)项目已(yi)于2021年(nian)5月生(sheng)产(chan)出(chu)第一(yi)批铁(tie)矿(kuang)石，并于同年(nian)6月(yue)开(kai)始逐步(bu)增(zeng)产，计(ji)划在(zai)三年(nian)内达到(dao)设(she)计(ji)年产能（8000万吨），2022年(nian)二(er)季(ji)度(du)该(gai)项目年产能已经(jing)提升至(zhi)6700万(wan)吨(dun)。