全(quan)球铁(tie)矿石市场(chang)供大于求，价(jia)格(ge)将(jiang)逐渐(jian)波动下行(xing)

  从(cong)需求(qiu)看，我国经济转向高(gao)质(zhi)量发(fa)展(zhan)，钢(gang)铁(tie)产能产(chan)量双(shuang)控(kong)政策和工艺结(jie)构(gou)的调整将促使(shi)铁矿需(xu)求下降(jiang)，全球(qiu)其它(ta)国家新增铁矿需求难以(yi)弥(mi)补我国下(xia)降(jiang)份(fen)额(e)，全(quan)球(qiu)铁(tie)矿石需(xu)求呈(cheng)现下(xia)降趋(qu)势。“十(shi)四(si)五(wu)”时(shi)期(qi)，在供(gong)应仍(reng)将过(guo)剩(sheng)的(de)预(yu)期(qi)下，结(jie)合全球铁矿(kuang)生(sheng)产成(cheng)本(ben)曲(qu)线(xian)情况，预(yu)计(ji)矿(kuang)价仍(reng)将(jiang)呈(cheng)波动(dong)下(xia)行态势(shi)。中期(qi)来(lai)看，在铁(tie)矿石(shi)供大于求的背(bei)景下(xia)，铁矿(kuang)价格(ge)将(jiang)低(di)位(wei)震荡运(yun)行。

  国内依(yi)靠进口(kou)铁矿(kuang)石的(de)局面短期难有改(gai)变(bian)

  预(yu)计(ji)未(wei)来(lai)一段时(shi)间，全(quan)球(qiu)铁矿(kuang)石市(shi)场供(gong)应过剩局(ju)面难有实质改(gai)变(bian)，因(yin)此尽管(guan)矿价短(duan)期(qi)内(nei)会(hui)有波(bo)动震荡，但(dan)中(zhong)长期(qi)来(lai)看，仍(reng)将保持在(zai)合理(li)范围。在这(zhe)种情况下(xia)，国(guo)产(chan)矿由于资(zi)源(yuan)条(tiao)件(jian)和环保限(xian)制(zhi)等(deng)因素影响，不占有(you)成本优(you)势(shi)，未来国内(nei)铁(tie)矿产量保(bao)持(chi)稳中(zhong)有增态(tai)势(shi)，但难以(yi)大幅(fu)回升，因此(ci)，国(guo)内(nei)钢(gang)铁(tie)工(gong)业主要依靠进口铁矿石(shi)的(de)局(ju)面(mian)难有改(gai)观(guan)。

  废(fei)钢使用(yong)增加，对铁(tie)矿石替(ti)代(dai)作用(yong)日(ri)益(yi)显(xian)现(xian)

  未来在(zai)双碳背(bei)景(jing)下，我国(guo)钢(gang)铁工艺(yi)流(liu)程结构(gou)将(jiang)会发(fa)生(sheng)变化，随着(zhe)我国(guo)钢(gang)铁产(chan)业进一(yi)步向峰(feng)值区(qu)中(zhong)后(hou)期发(fa)展，废(fei)钢资(zi)源(yuan)、电力等(deng)支(zhi)撑(cheng)条(tiao)件(jian)将逐步(bu)完(wan)善(shan)，工(gong)艺流程结构(gou)调(diao)整(zheng)是(shi)必然(ran)趋(qu)势，虽(sui)然调(diao)整(zheng)周期可(ke)能会较长(zhang)。我(wo)国废钢(gang)资(zi)源(yuan)产出量(liang)已(yi)达(da)到(dao)相(xiang)当(dang)规模，电弧(hu)炉(lu)短(duan)流程比(bi)例探底(di)回升(sheng)，废钢(gang)资(zi)源(yuan)消费逐步增(zeng)加。根据我(wo)国(guo)废(fei)钢铁(tie)应用(yong)协(xie)会(hui)数据(ju)，2020年我(wo)国废(fei)钢(gang)消(xiao)耗(hao)量超(chao)过2亿(yi)吨(dun)，废钢比(bi)超过(guo)20%，我国废钢(gang)资源(yuan)产(chan)出量(liang)已达(da)到(dao)相当规模(mo)，2020年我(wo)国(guo)废钢资(zi)源(yuan)总(zong)量(liang)约为(wei)2.6亿吨，预(yu)计(ji)2025年我(wo)国(guo)废钢资源产(chan)生量(liang)将(jiang)达(da)到(dao)3.4亿吨以(yi)上。结(jie)合我国电(dian)炉钢发(fa)展(zhan)现(xian)状(zhuang)及(ji)废(fei)钢铁行(xing)业(ye)发展(zhan)趋(qu)势(shi)，未(wei)来(lai)我国(guo)废(fei)钢比(bi)还将进一步上(shang)升(sheng)。未(wei)来(lai)5～15年，我(wo)国(guo)废(fei)钢资(zi)源(yuan)产出(chu)将(jiang)逐(zhu)步进入快(kuai)车道，加之粗钢(gang)产(chan)量(liang)进入下(xia)行(xing)通道(dao)，未(wei)来(lai)废(fei)钢(gang)资源(yuan)将逐(zhu)渐(jian)成为(wei)铁矿(kuang)资(zi)源(yuan)的(de)重要(yao)补充，废(fei)钢(gang)替代铁(tie)矿(kuang)份(fen)额(e)总(zong)体上将(jiang)呈现(xian)增(zeng)长的趋(qu)势(shi)。2025年，预(yu)计在(zai)中(zhong)国电炉钢(gang)占比提(ti)升下(xia)，全(quan)球铁矿市场仍(reng)将呈(cheng)供应过(guo)剩态势(shi)。

环(huan)保持续高压，高(gao)低(di)品(pin)位(wei)矿价差高企，需(xu)求量(liang)将(jiang)逐(zhu)步(bu)增加(jia)

为(wei)打赢蓝(lan)天保(bao)卫(wei)战，钢铁企业(ye)集(ji)中(zhong)的“2+26”城市(shi)持续(xu)实施(shi)采暖季(ji)环(huan)保限(xian)产，尤其是京(jing)津(jin)冀地区(qu)逐(zhu)步实现(xian)超(chao)低排(pai)放，严(yan)格(ge)的(de)环保政(zheng)策仍(reng)将(jiang)持(chi)续(xu)。随(sui)着中国钢铁(tie)工业的高质(zhi)量发(fa)展(zhan)要求(qiu)以(yi)及(ji)日趋(qu)严格的(de)环保(bao)、低碳政策(ce)要求(qiu)和高炉大型化(hua)趋(qu)势，促使钢(gang)铁(tie)企(qi)业更(geng)倾向(xiang)于使(shi)用高品(pin)位(wei)铁矿(kuang)石(shi)，促(cu)使(shi)高品(pin)位铁矿石需求(qiu)逐(zhu)步(bu)增加，导致高低品位铁矿(kuang)石价差(cha)高企，高(gao)品位铁矿石(shi)需求呈(cheng)现结(jie)构(gou)性增加。

  国家(jia)政策支撑(cheng)力(li)度(du)不断加大，我(wo)国铁(tie)矿资(zi)源(yuan)保障(zhang)能力(li)有(you)望(wang)提高

  2021年工信部(bu)联合科技部、自然资源(yuan)部联(lian)合(he)印(yin)发的《“十四五”原材料(liao)工(gong)业(ye)发展(zhan)规(gui)划(hua)》，和(he)2022年工信部(bu)等三(san)部门(men)发布(bu)的(de)《关于(yu)促进(jin)钢(gang)铁工业(ye)高(gao)质(zhi)量发(fa)展(zhan)的指导(dao)意(yi)见》，均将(jiang)“提(ti)高资源(yuan)保障(zhang)能(neng)力”作(zuo)为“十(shi)四五”时期(qi)重(zhong)点任(ren)务之一。指导(dao)意见(jian)提出，到(dao)“十四五”末(mo)，通过(guo)推动(dong)产业链(lian)、供(gong)应(ying)链(lian)多(duo)元化，铁矿(kuang)石(shi)资(zi)源保(bao)障(zhang)能(neng)力显(xian)著增强(qiang)，其中铁(tie)金(jin)属国内自给(gei)率达到(dao)45%以上，国内年产废钢资(zi)源(yuan)量(liang)达(da)到3亿(yi)吨(dun)，打造1～2个具有全球(qiu)影响(xiang)力(li)和市场(chang)竞(jing)争(zheng)力的海外权益(yi)铁矿(kuang)山，海(hai)外(wai)权益(yi)铁矿占(zhan)进口(kou)矿(kuang)比(bi)重(zhong)超过20%。提(ti)出(chu)“支(zhi)持有条(tiao)件的(de)企业(ye)集团或联合体采用独资(zi)、合资等多(duo)种方式(shi)，稳步推进优质、低(di)成本(ben)的矿产资(zi)源(yuan)境外生(sheng)产(chan)基(ji)地(di)建(jian)设和海(hai)外(wai)优(you)质矿(kuang)山(shan)资(zi)源(yuan)股(gu)权(quan)投(tou)资(zi)”，以(yi)增(zeng)强(qiang)我国(guo)铁矿资源(yuan)保障能力(li)。

  根(gen)据(ju)发改委(wei)等(deng)十二部(bu)门印发的《促(cu)进工(gong)业经济平(ping)稳增长(zhang)的(de)若(ruo)干(gan)政策》，2022年(nian)要(yao)重点(dian)做好铁(tie)矿(kuang)石(shi)等重要原材(cai)料和(he)初(chu)级(ji)产品保(bao)供稳(wen)价，进(jin)一(yi)步(bu)强化(hua)大宗商(shang)品(pin)期现货(huo)市(shi)场(chang)监(jian)管，加(jia)强(qiang)大(da)宗(zong)商(shang)品价(jia)格(ge)监测(ce)预(yu)警；支(zhi)持(chi)企(qi)业(ye)投资(zi)开(kai)发铁矿(kuang)等(deng)国(guo)内(nei)具(ju)备(bei)资源(yuan)条件、符合(he)生态(tai)环(huan)境保护要求(qiu)的(de)矿产开(kai)发(fa)项目(mu)；推动(dong)废钢(gang)等再(zai)生(sheng)资源综(zong)合(he)利用(yong)，提(ti)高(gao)“城(cheng)市(shi)矿山”对(dui)资源(yuan)的(de)保障(zhang)能(neng)力(li)。可(ke)以看(kan)出(chu)，国家(jia)在(zai)铁(tie)矿(kuang)资(zi)源(yuan)安(an)全保障(zhang)方面的政(zheng)策支(zhi)撑力度(du)不(bu)断(duan)加(jia)大(da)，我国(guo)铁(tie)矿资(zi)源(yuan)保(bao)障(zhang)能力(li)有(you)望(wang)明显提高(gao)。

  发展(zhan)建(jian)议(yi)

  建议(yi)钢(gang)铁(tie)行业(ye)加大(da)呼(hu)吁力度，进一步(bu)明(ming)确铁(tie)矿等(deng)重要资(zi)源的(de)重要性(xing)，将其(qi)作(zuo)为(wei)国(guo)家(jia)长期(qi)战略统筹考虑(lv)，加(jia)强顶(ding)层设计(ji)，尽(jin)快(kuai)建立和完(wan)善我国钢铁原(yuan)料(liao)供(gong)应(ying)长(zhang)期(qi)、高效、多(duo)元(yuan)、稳(wen)定的(de)高(gao)质量资源保障(zhang)体(ti)系(xi)。统(tong)一规(gui)划(hua)，全面(mian)布局(ju)，统筹部署(shu)，加(jia)快(kuai)整合，出台(tai)相关政策鼓励(li)和支(zhi)持(chi)国(guo)内(nei)资源勘查开发，推(tui)动(dong)海(hai)外铁矿(kuang)石基(ji)地建设，充(chong)分利(li)用(yong)国(guo)内国(guo)际两(liang)个市场(chang)和(he)两种(zhong)资源(yuan)，完(wan)善铁(tie)矿石定价体系(xi)和(he)交易平(ping)台(tai)。

  强(qiang)化国(guo)内(nei)矿基(ji)础保(bao)障(zhang)能(neng)力(li)，扩(kuo)大(da)废(fei)钢(gang)等(deng)替(ti)代产(chan)品应(ying)用(yong)

  强化国内矿基础保(bao)障能(neng)力(li)。一是(shi)继(ji)续(xu)强(qiang)化国(guo)内(nei)资(zi)源勘查(cha)开发(fa)力度，推(tui)动重点(dian)矿山(shan)项目(mu)建设，加(jia)强铁矿(kuang)行业(ye)规(gui)范管理(li)，稳(wen)定(ding)和(he)提(ti)升国(guo)内(nei)矿供(gong)应能力，发(fa)挥好“压(ya)舱(cang)石(shi)”和(he)“调节器(qi)”作用(yong)；二(er)是(shi)尽(jin)快建(jian)立完善(shan)钢(gang)铁(tie)原(yuan)料供(gong)应保(bao)障(zhang)储(chu)备(bei)体(ti)系，按照不同(tong)情(qing)形，建立(li)铁(tie)矿(kuang)产(chan)能(neng)储(chu)备和矿(kuang)产地储备(bei)制度，以及钢铁用重要(yao)合(he)金(jin)产(chan)品储(chu)备制度，应对供(gong)应(ying)风(feng)险(xian)。

扩(kuo)大(da)废(fei)钢(gang)等(deng)替(ti)代产(chan)品应用(yong)。充分(fen)利(li)用国(guo)际(ji)国内废(fei)钢(gang)资(zi)源(yuan)，完善落(luo)实废(fei)钢资源(yuan)税收(shou)优(you)惠等配套(tao)政策(ce)，进一(yi)步(bu)完善废钢加工(gong)配送体(ti)系建设，加(jia)强(qiang)废钢(gang)加工(gong)和(he)利用环(huan)节的创(chuang)新研究及标准化(hua)建设(she)，鼓励(li)钢(gang)铁企(qi)业(ye)积极(ji)布局(ju)废钢加工基(ji)地(di)，开(kai)展废(fei)钢高效(xiao)利(li)用(yong)研究与实(shi)践，力争2025年(nian)钢(gang)铁(tie)行业利(li)用(yong)废(fei)钢(gang)资(zi)源量达(da)到3亿(yi)吨以(yi)上(shang)；此外，鼓励充分(fen)利用(yong)进(jin)口(kou)生铁(tie)、铁合(he)金、热压铁块(kuai)等(deng)，从(cong)源头(tou)上(shang)减(jian)少相关(guan)产(chan)品的需(xu)求，降(jiang)低(di)供(gong)应风(feng)险。

  加(jia)强(qiang)国际(ji)铁(tie)矿资源开发，增加海(hai)外优(you)质(zhi)权益矿比(bi)例(li)

  加(jia)强国际(ji)铁(tie)矿(kuang)资源开发。一(yi)是大力鼓(gu)励和(he)支持企业“走出(chu)去”，通过(guo)并(bing)购、收(shou)购、重(zhong)组(zu)等方(fang)式(shi)开(kai)展(zhan)相关(guan)资(zi)源(yuan)勘(kan)查(cha)、开发及股权(quan)投资(zi)等(deng)工作，建设(she)海(hai)外(wai)资源供(gong)应(ying)基(ji)地。二是(shi)探索钢铁原料国(guo)际贸(mao)易多(duo)元化，发(fa)挥原料国(guo)际贸(mao)易前(qian)沿阵地(di)作(zuo)用，促进(jin)国(guo)际(ji)铁(tie)矿资(zi)源开发。重(zhong)点(dian)关(guan)注西非和西(xi)澳地区优(you)质铁(tie)矿资源，加大(da)支(zhi)持企业(ye)在海(hai)外建(jian)立(li)长(zhang)期有(you)效的(de)多(duo)元化、多渠(qu)道、多方式的(de)稳(wen)定原料供(gong)应基地(di)，提(ti)升海(hai)外(wai)优(you)质(zhi)权(quan)益(yi)矿比(bi)例。加强(qiang)顶(ding)层规(gui)划，加快(kuai)我国(guo)海外优质(zhi)低(di)成(cheng)本铁矿(kuang)资(zi)源(yuan)基地(di)建设。建立(li)国家层(ceng)面(mian)的(de)对(dui)外(wai)矿(kuang)业(ye)投资协(xie)调机构，配(pei)套(tao)相应优(you)惠政(zheng)策(ce)，鼓励和引导企业投(tou)资铁矿石(shi)等(deng)关(guan)键矿产资(zi)源基(ji)地的(de)建(jian)设和(he)供应(ying)保障(zhang)。

  重(zhong)塑铁(tie)矿石定价机制(zhi)，推(tui)行多元化定(ding)价(jia)模(mo)式，促(cu)使(shi)定价透明(ming)化(hua)

  铁(tie)矿(kuang)石(shi)价(jia)格(ge)大(da)幅(fu)波动(dong)，严(yan)重背离市场供(gong)需(xu)基本面(mian)，给(gei)行(xing)业稳定运(yun)行(xing)带(dai)来(lai)较(jiao)大(da)负(fu)面(mian)影响(xiang)。要(yao)从根(gen)本上解决(jue)目(mu)前铁矿(kuang)石定价机(ji)制(zhi)存(cun)在(zai)的问题(ti)，健全铁矿(kuang)石(shi)定价(jia)机(ji)制(zhi)需从多(duo)方(fang)面(mian)发力(li)。在(zai)此提(ti)出建(jian)议：一是强(qiang)化铁矿石(shi)期(qi)货市场(chang)监(jian)管，发挥(hui)服务(wu)实体经济(ji)的作用(yong)。加强(qiang)政策监(jian)管(guan)，规(gui)范(fan)铁矿(kuang)石期货市(shi)场(chang)，充(chong)分(fen)发挥(hui)期(qi)货(huo)服(fu)务(wu)实(shi)体(ti)经济(ji)的作(zuo)用(yong)；构(gou)建铁(tie)矿(kuang)石(shi)金(jin)融战(zhan)略(lve)体(ti)系，进一步完善(shan)铁矿(kuang)石(shi)金融产品机(ji)制(zhi)，加强(qiang)监(jian)管(guan)力度(du)，抑制(zhi)过(guo)度投(tou)机炒(chao)作。二(er)是(shi)规(gui)范(fan)市(shi)场信息(xi)发布(bu)。通过(guo)国家(jia)发展(zhan)改(gai)革委价格(ge)司、市场(chang)监(jian)管(guan)总(zong)局(ju)价(jia)监(jian)竞(jing)争局(ju)、以(yi)及(ji)证(zheng)监会(hui)期(qi)货部等部门(men)对铁(tie)矿石市(shi)场(chang)进行联(lian)合(he)监管(guan)，采取多种方式(shi)杜绝未(wei)经(jing)证实的(de)虚假消息对铁(tie)矿石(shi)期货(huo)市场影(ying)响，发(fa)布相关(guan)文件，规(gui)范(fan)编造发(fa)布价格信(xin)息，对(dui)捏造(zao)散(san)布(bu)涨(zhang)价信息、恶(e)意(yi)炒(chao)作(zuo)、哄(hong)抬价格(ge)等(deng)行(xing)为(wei)进(jin)行(xing)处罚。三是(shi)重(zhong)塑钢铁原料定(ding)价(jia)机(ji)制。我国(guo)作(zuo)为(wei)主要钢(gang)铁(tie)原料(liao)的(de)最大(da)消(xiao)费国，有(you)必(bi)要也应(ying)有(you)能力(li)促(cu)进(jin)和完善(shan)现有(you)钢铁原料的(de)定(ding)价模式，建设公开(kai)、透(tou)明的(de)科学合理定(ding)价(jia)机(ji)制。