全球铁(tie)矿石(shi)市场供大于求(qiu)，价(jia)格(ge)将逐(zhu)渐(jian)波(bo)动(dong)下(xia)行(xing)

  从需(xu)求看，我国(guo)经济(ji)转向高(gao)质(zhi)量(liang)发(fa)展(zhan)，钢(gang)铁(tie)产(chan)能(neng)产(chan)量双控(kong)政策和工(gong)艺(yi)结(jie)构的(de)调(diao)整(zheng)将促(cu)使铁矿需(xu)求下(xia)降(jiang)，全(quan)球其(qi)它国(guo)家(jia)新增铁矿(kuang)需(xu)求难以(yi)弥(mi)补(bu)我国下(xia)降(jiang)份(fen)额，全球铁(tie)矿(kuang)石(shi)需(xu)求呈现(xian)下降趋(qu)势。“十四五(wu)”时(shi)期(qi)，在(zai)供(gong)应(ying)仍将过剩的预(yu)期(qi)下(xia)，结合(he)全(quan)球(qiu)铁(tie)矿生(sheng)产成本(ben)曲线(xian)情(qing)况(kuang)，预计(ji)矿(kuang)价仍将(jiang)呈波动下行(xing)态势(shi)。中(zhong)期(qi)来看(kan)，在(zai)铁(tie)矿石供大(da)于求(qiu)的(de)背(bei)景下，铁矿(kuang)价格将(jiang)低(di)位(wei)震荡运(yun)行(xing)。

  国(guo)内(nei)依靠(kao)进口(kou)铁矿石(shi)的(de)局(ju)面(mian)短(duan)期(qi)难(nan)有改变(bian)

  预(yu)计(ji)未来(lai)一段(duan)时(shi)间，全(quan)球铁(tie)矿(kuang)石(shi)市场供(gong)应(ying)过(guo)剩局面难(nan)有(you)实质改(gai)变，因此(ci)尽(jin)管矿价(jia)短期(qi)内(nei)会(hui)有波动震(zhen)荡(dang)，但中(zhong)长(zhang)期来看(kan)，仍将保持在(zai)合(he)理(li)范(fan)围。在(zai)这种情况(kuang)下(xia)，国(guo)产(chan)矿由(you)于资源(yuan)条(tiao)件(jian)和环(huan)保(bao)限制等(deng)因(yin)素影(ying)响(xiang)，不占有成(cheng)本(ben)优势(shi)，未来(lai)国内铁(tie)矿(kuang)产量保(bao)持(chi)稳中有增态(tai)势，但难以(yi)大(da)幅(fu)回升，因此(ci)，国(guo)内(nei)钢(gang)铁(tie)工业(ye)主要(yao)依(yi)靠进(jin)口(kou)铁(tie)矿石(shi)的(de)局(ju)面(mian)难有改(gai)观(guan)。

  废(fei)钢使用增加，对铁(tie)矿(kuang)石替代(dai)作(zuo)用日益显现

  未来(lai)在(zai)双(shuang)碳背(bei)景(jing)下，我国(guo)钢铁(tie)工艺流程结构(gou)将会发生变(bian)化，随(sui)着我(wo)国钢铁(tie)产业(ye)进一(yi)步(bu)向峰(feng)值区中后(hou)期发(fa)展(zhan)，废钢资源(yuan)、电力(li)等(deng)支撑(cheng)条(tiao)件将逐步(bu)完善，工艺(yi)流程(cheng)结构(gou)调(diao)整(zheng)是(shi)必然趋势，虽然调整(zheng)周(zhou)期(qi)可能会(hui)较长。我国废钢(gang)资源(yuan)产出量已(yi)达到相(xiang)当(dang)规(gui)模(mo)，电(dian)弧(hu)炉(lu)短(duan)流(liu)程(cheng)比(bi)例探底回升，废钢资源(yuan)消费(fei)逐(zhu)步增加(jia)。根据(ju)我国(guo)废钢铁(tie)应用协会(hui)数(shu)据(ju)，2020年我国废钢消(xiao)耗(hao)量(liang)超过(guo)2亿吨，废钢比超过20%，我国(guo)废(fei)钢(gang)资(zi)源产(chan)出量已达到相(xiang)当(dang)规(gui)模(mo)，2020年我(wo)国(guo)废钢资(zi)源总(zong)量(liang)约为2.6亿吨，预(yu)计2025年我(wo)国废钢资(zi)源产(chan)生量将达到3.4亿(yi)吨(dun)以(yi)上。结合我国电(dian)炉(lu)钢(gang)发(fa)展现状(zhuang)及废钢(gang)铁(tie)行(xing)业发(fa)展(zhan)趋势，未(wei)来我(wo)国废(fei)钢(gang)比还(hai)将(jiang)进(jin)一(yi)步上(shang)升。未(wei)来(lai)5～15年(nian)，我国废(fei)钢资源(yuan)产(chan)出(chu)将逐步(bu)进(jin)入(ru)快车道(dao)，加(jia)之(zhi)粗钢产量(liang)进入下行(xing)通道(dao)，未来(lai)废钢(gang)资(zi)源将(jiang)逐渐成(cheng)为铁矿(kuang)资源(yuan)的重(zhong)要(yao)补(bu)充，废(fei)钢替(ti)代(dai)铁(tie)矿(kuang)份额(e)总(zong)体上将呈现增(zeng)长的(de)趋势。2025年，预计(ji)在(zai)中国(guo)电炉钢(gang)占比(bi)提(ti)升(sheng)下，全球(qiu)铁(tie)矿市场(chang)仍将(jiang)呈(cheng)供(gong)应(ying)过剩态势。

环(huan)保(bao)持续(xu)高(gao)压(ya)，高(gao)低(di)品(pin)位(wei)矿价(jia)差高企，需(xu)求量(liang)将逐步(bu)增加

为(wei)打(da)赢蓝(lan)天(tian)保(bao)卫(wei)战(zhan)，钢(gang)铁企业集中的(de)“2+26”城(cheng)市持续(xu)实施(shi)采(cai)暖季环(huan)保限(xian)产(chan)，尤其(qi)是京津(jin)冀(ji)地区(qu)逐(zhu)步实现超低排放，严格(ge)的环保(bao)政(zheng)策仍将持(chi)续(xu)。随着中(zhong)国钢(gang)铁工业的(de)高质(zhi)量(liang)发展要求以及日(ri)趋严(yan)格的环保(bao)、低(di)碳政(zheng)策(ce)要(yao)求(qiu)和高(gao)炉(lu)大(da)型(xing)化趋势(shi)，促使钢铁企业更倾(qing)向(xiang)于使(shi)用高品位(wei)铁(tie)矿(kuang)石(shi)，促使高品(pin)位(wei)铁矿石需(xu)求(qiu)逐(zhu)步增加(jia)，导(dao)致(zhi)高低(di)品(pin)位铁矿(kuang)石(shi)价差(cha)高企(qi)，高(gao)品位(wei)铁矿石需(xu)求(qiu)呈(cheng)现(xian)结构(gou)性增(zeng)加。

  国(guo)家(jia)政策支(zhi)撑(cheng)力(li)度(du)不(bu)断(duan)加大，我(wo)国铁矿(kuang)资(zi)源(yuan)保障能力有(you)望提(ti)高(gao)

  2021年工信部联(lian)合(he)科(ke)技(ji)部、自然(ran)资(zi)源(yuan)部联合(he)印发(fa)的《“十四(si)五”原材料工(gong)业(ye)发(fa)展(zhan)规(gui)划》，和2022年工(gong)信部等三(san)部(bu)门(men)发(fa)布的《关(guan)于(yu)促(cu)进钢(gang)铁(tie)工业高(gao)质(zhi)量(liang)发展(zhan)的(de)指导意(yi)见》，均将(jiang)“提高资(zi)源(yuan)保障能力(li)”作(zuo)为(wei)“十(shi)四(si)五(wu)”时(shi)期(qi)重点(dian)任务(wu)之(zhi)一。指(zhi)导意(yi)见提(ti)出(chu)，到(dao)“十四(si)五(wu)”末(mo)，通(tong)过推(tui)动产(chan)业(ye)链、供(gong)应链多(duo)元(yuan)化，铁矿石(shi)资源(yuan)保(bao)障能(neng)力显(xian)著(zhu)增强，其中铁(tie)金属(shu)国(guo)内自(zi)给率(lv)达到(dao)45%以(yi)上(shang)，国内(nei)年(nian)产废(fei)钢(gang)资源量(liang)达到3亿(yi)吨(dun)，打(da)造1～2个(ge)具(ju)有(you)全(quan)球(qiu)影(ying)响力和(he)市场竞(jing)争力(li)的(de)海(hai)外权益(yi)铁矿(kuang)山，海(hai)外(wai)权(quan)益(yi)铁矿(kuang)占(zhan)进(jin)口(kou)矿(kuang)比重超(chao)过(guo)20%。提(ti)出“支持有条件的(de)企业(ye)集(ji)团(tuan)或(huo)联(lian)合(he)体(ti)采用(yong)独(du)资、合(he)资等(deng)多种(zhong)方(fang)式，稳步推(tui)进优质、低成(cheng)本的矿(kuang)产资(zi)源境外生(sheng)产(chan)基(ji)地(di)建设(she)和(he)海(hai)外(wai)优质矿(kuang)山(shan)资源(yuan)股权投资(zi)”，以增强我国(guo)铁(tie)矿(kuang)资源(yuan)保障能(neng)力(li)。

  根(gen)据(ju)发(fa)改委(wei)等(deng)十(shi)二(er)部门(men)印(yin)发的《促进工业(ye)经济(ji)平(ping)稳增(zeng)长(zhang)的(de)若干政(zheng)策》，2022年(nian)要(yao)重(zhong)点做好铁(tie)矿(kuang)石(shi)等重(zhong)要(yao)原材(cai)料和初(chu)级(ji)产(chan)品(pin)保(bao)供(gong)稳价(jia)，进一(yi)步(bu)强化(hua)大宗(zong)商(shang)品期现(xian)货市场监(jian)管(guan)，加(jia)强大(da)宗(zong)商品(pin)价格(ge)监测(ce)预警；支(zhi)持企业(ye)投资开发铁(tie)矿(kuang)等国内具备(bei)资源(yuan)条(tiao)件(jian)、符(fu)合生态(tai)环(huan)境保(bao)护(hu)要(yao)求(qiu)的(de)矿(kuang)产(chan)开发项(xiang)目(mu)；推(tui)动废钢(gang)等再(zai)生资(zi)源(yuan)综(zong)合利(li)用(yong)，提高“城(cheng)市矿山”对(dui)资源的(de)保障(zhang)能力(li)。可(ke)以(yi)看(kan)出(chu)，国(guo)家在(zai)铁矿(kuang)资(zi)源安(an)全(quan)保障(zhang)方面(mian)的(de)政(zheng)策支撑(cheng)力(li)度不断加(jia)大(da)，我国铁矿(kuang)资源保(bao)障(zhang)能力(li)有(you)望(wang)明显(xian)提(ti)高(gao)。

  发展(zhan)建议(yi)

  建议(yi)钢铁行(xing)业(ye)加(jia)大呼吁力(li)度，进(jin)一(yi)步(bu)明确铁矿等重要资源的(de)重要性(xing)，将其(qi)作为(wei)国家长(zhang)期(qi)战略统筹考(kao)虑，加强(qiang)顶(ding)层设计(ji)，尽(jin)快(kuai)建(jian)立(li)和(he)完善我(wo)国钢(gang)铁(tie)原(yuan)料(liao)供应(ying)长(zhang)期、高效(xiao)、多元(yuan)、稳定的高(gao)质(zhi)量资源(yuan)保(bao)障(zhang)体(ti)系(xi)。统一规划(hua)，全(quan)面(mian)布(bu)局，统(tong)筹(chou)部(bu)署(shu)，加快(kuai)整(zheng)合(he)，出(chu)台(tai)相关(guan)政策(ce)鼓(gu)励和支(zhi)持(chi)国(guo)内资源(yuan)勘(kan)查开(kai)发(fa)，推动海(hai)外铁(tie)矿石基(ji)地建(jian)设，充分利用国(guo)内国(guo)际(ji)两个(ge)市(shi)场(chang)和两种资源(yuan)，完善(shan)铁(tie)矿石(shi)定价(jia)体系和交易平(ping)台(tai)。

  强(qiang)化(hua)国(guo)内矿基础(chu)保(bao)障能(neng)力，扩大(da)废钢等替代(dai)产品应(ying)用

  强化(hua)国(guo)内(nei)矿基础保障(zhang)能力。一是继续(xu)强化(hua)国内(nei)资(zi)源(yuan)勘查开(kai)发力(li)度，推动(dong)重点矿山项目建(jian)设(she)，加强铁(tie)矿行(xing)业规(gui)范管理，稳(wen)定和(he)提(ti)升国内(nei)矿供(gong)应能(neng)力(li)，发挥(hui)好(hao)“压(ya)舱石”和“调节器(qi)”作用；二是(shi)尽快建立完(wan)善(shan)钢(gang)铁原料(liao)供(gong)应保(bao)障储备(bei)体(ti)系(xi)，按照(zhao)不(bu)同情(qing)形(xing)，建(jian)立(li)铁矿产能储(chu)备(bei)和矿(kuang)产(chan)地(di)储(chu)备制(zhi)度，以及(ji)钢(gang)铁用(yong)重(zhong)要(yao)合金(jin)产品储备制度(du)，应(ying)对(dui)供应风险(xian)。

扩大(da)废(fei)钢等替(ti)代产品(pin)应用(yong)。充(chong)分利(li)用国(guo)际国内(nei)废(fei)钢(gang)资源(yuan)，完善落(luo)实废钢(gang)资源税收优惠(hui)等(deng)配套政(zheng)策(ce)，进一(yi)步完善废钢加(jia)工配(pei)送(song)体系建(jian)设(she)，加强(qiang)废钢加工(gong)和(he)利(li)用(yong)环(huan)节(jie)的创新研(yan)究(jiu)及(ji)标(biao)准(zhun)化(hua)建设(she)，鼓励钢铁(tie)企(qi)业(ye)积(ji)极布局(ju)废钢加工(gong)基地，开(kai)展废钢(gang)高(gao)效(xiao)利(li)用(yong)研究(jiu)与(yu)实(shi)践(jian)，力争2025年钢(gang)铁(tie)行(xing)业利(li)用废(fei)钢(gang)资(zi)源(yuan)量(liang)达(da)到(dao)3亿(yi)吨以上(shang)；此外(wai)，鼓励充分利(li)用(yong)进(jin)口(kou)生(sheng)铁(tie)、铁(tie)合金(jin)、热(re)压(ya)铁块(kuai)等，从(cong)源头上减(jian)少相关(guan)产(chan)品(pin)的(de)需(xu)求(qiu)，降(jiang)低供(gong)应风(feng)险(xian)。

  加(jia)强(qiang)国(guo)际(ji)铁矿资(zi)源开(kai)发，增加(jia)海(hai)外(wai)优质权(quan)益矿(kuang)比例(li)

  加强国(guo)际铁矿(kuang)资源(yuan)开(kai)发(fa)。一是(shi)大力(li)鼓励(li)和(he)支持(chi)企业(ye)“走(zou)出(chu)去”，通过并(bing)购(gou)、收(shou)购、重组等(deng)方(fang)式开展相(xiang)关资(zi)源(yuan)勘(kan)查(cha)、开(kai)发及股(gu)权投资(zi)等工作，建(jian)设(she)海(hai)外(wai)资源供(gong)应基(ji)地。二是探(tan)索(suo)钢(gang)铁原(yuan)料(liao)国际(ji)贸(mao)易多元(yuan)化，发(fa)挥(hui)原(yuan)料国(guo)际贸(mao)易前沿阵(zhen)地(di)作用，促进国(guo)际铁(tie)矿(kuang)资(zi)源开(kai)发。重(zhong)点(dian)关注(zhu)西(xi)非(fei)和西(xi)澳(ao)地区(qu)优质(zhi)铁(tie)矿(kuang)资源(yuan)，加(jia)大支(zhi)持(chi)企(qi)业(ye)在(zai)海(hai)外建(jian)立长期(qi)有效的(de)多元化、多渠道(dao)、多(duo)方式的(de)稳(wen)定原(yuan)料(liao)供应(ying)基(ji)地，提升(sheng)海外优质权(quan)益(yi)矿(kuang)比例。加强(qiang)顶(ding)层(ceng)规(gui)划，加(jia)快(kuai)我(wo)国(guo)海(hai)外(wai)优(you)质低成本(ben)铁矿(kuang)资(zi)源基地建设(she)。建(jian)立国(guo)家(jia)层(ceng)面(mian)的对(dui)外矿业(ye)投资协(xie)调(diao)机(ji)构，配套(tao)相应(ying)优(you)惠政(zheng)策，鼓励(li)和引导(dao)企(qi)业(ye)投(tou)资铁矿(kuang)石(shi)等关键(jian)矿(kuang)产资源(yuan)基(ji)地(di)的(de)建(jian)设(she)和(he)供应(ying)保障。

  重塑(su)铁(tie)矿石(shi)定(ding)价(jia)机制(zhi)，推(tui)行(xing)多元化定价模式，促使定价(jia)透明化(hua)

  铁(tie)矿(kuang)石价(jia)格大幅波动，严(yan)重背(bei)离(li)市场供(gong)需基本面，给(gei)行(xing)业(ye)稳定(ding)运(yun)行(xing)带(dai)来较大(da)负面(mian)影响。要从根(gen)本上解决目(mu)前铁(tie)矿石定价(jia)机制存在的问题(ti)，健(jian)全(quan)铁矿石(shi)定价机(ji)制(zhi)需从多(duo)方面发力(li)。在此提(ti)出建(jian)议：一是(shi)强(qiang)化(hua)铁(tie)矿(kuang)石(shi)期(qi)货(huo)市(shi)场(chang)监管，发(fa)挥(hui)服(fu)务实体(ti)经(jing)济的作(zuo)用。加(jia)强(qiang)政策(ce)监管，规范(fan)铁矿石期货(huo)市场(chang)，充(chong)分(fen)发(fa)挥(hui)期(qi)货(huo)服务实体经(jing)济的作(zuo)用(yong)；构(gou)建(jian)铁(tie)矿(kuang)石(shi)金(jin)融战(zhan)略(lve)体系，进(jin)一(yi)步完善(shan)铁矿(kuang)石(shi)金(jin)融产品(pin)机制(zhi)，加强监管(guan)力度(du)，抑制过(guo)度(du)投(tou)机(ji)炒作。二(er)是(shi)规范(fan)市场信息发布。通过(guo)国(guo)家发(fa)展(zhan)改革(ge)委(wei)价(jia)格司(si)、市(shi)场监管(guan)总局价监竞(jing)争局(ju)、以及证(zheng)监会(hui)期货(huo)部(bu)等(deng)部门对(dui)铁矿(kuang)石市场进(jin)行(xing)联(lian)合监(jian)管(guan)，采(cai)取(qu)多(duo)种方(fang)式杜(du)绝(jue)未(wei)经(jing)证实的(de)虚(xu)假(jia)消息对(dui)铁矿石期(qi)货市场(chang)影响，发布(bu)相(xiang)关文件，规范编(bian)造(zao)发(fa)布价格(ge)信息，对捏(nie)造(zao)散(san)布涨(zhang)价信息(xi)、恶(e)意(yi)炒(chao)作、哄抬(tai)价(jia)格(ge)等行为进(jin)行(xing)处罚。三是(shi)重(zhong)塑钢铁(tie)原料定(ding)价机制。我国(guo)作为主要钢(gang)铁原(yuan)料(liao)的(de)最大(da)消(xiao)费国，有(you)必(bi)要(yao)也(ye)应有能力促(cu)进和(he)完(wan)善(shan)现有钢铁(tie)原(yuan)料的定价模式，建(jian)设公(gong)开、透明的(de)科(ke)学合理定(ding)价机(ji)制。