总规模10亿元(yuan)!全(quan)国(guo)首笔钢铁(tie)行业绿(lv)色(se)债务(wu)融资工(gong)具落地(di)
2022年3月(yue)11日(ri),中(zhong)国银(yin)行(xing)和兴业银行作为(wei)主(zhu)承(cheng)销商的(de)“湖南钢(gang)铁(tie)集(ji)团(tuan)有(you)限公司2022年(nian)度第一期(qi)绿色中期(qi)票(piao)据(ju)”(22湖南(nan)钢铁(tie)GN001)在(zai)银行(xing)间(jian)债(zhai)券市(shi)场成(cheng)功(gong)发行(xing),并于3月14日(ri)上市(shi)流通(tong)。该(gai)期(qi)中票(piao)发(fa)行总(zong)规(gui)模(mo)10亿元,期(qi)限(xian)3年(nian)期,募(mu)集(ji)资金(jin)全部用(yong)于湖(hu)南(nan)钢(gang)铁集(ji)团(tuan)有(you)限公司(si)下(xia)属烧结机(ji)环保及(ji)技(ji)术提(ti)质改造(zao)项目(mu)和(he)余热(re)资源综(zong)合(he)利(li)用发(fa)电(dian)项(xiang)目。这(zhe)也是(shi)全(quan)国(guo)首笔钢(gang)铁行业绿(lv)色(se)债务融资工具(ju)。
本(ben)期(qi)绿色中(zhong)期(qi)票(piao)据(ju)募投(tou)项目是(shi)湖(hu)南(nan)钢(gang)铁落(luo)实(shi)国家节(jie)能(neng)降(jiang)碳(tan)要(yao)求的具(ju)体(ti)实(shi)践,也(ye)是金(jin)融(rong)服(fu)务支(zhi)持“碳(tan)达(da)峰”“碳中和”目(mu)标的(de)积(ji)极行动(dong)。据(ju)联合赤(chi)道环(huan)境评价有(you)限公司出具的《湖南钢(gang)铁(tie)集团(tuan)有(you)限(xian)公司(si)2022年度第(di)一期(qi)绿色(se)中(zhong)期(qi)票(piao)据(ju)发(fa)行(xing)前(qian)独立评(ping)估认证报告》,按(an)募集(ji)资金与(yu)项目(mu)投(tou)资(zi)比(bi)例(li)折算(suan),本(ben)期(qi)绿(lv)色(se)中(zhong)期票据(ju)资(zi)金(jin)共计可(ke)实(shi)现(xian)年(nian)节(jie)约(yue)标准(zhun)煤5.49万吨,减排二氧(yang)化碳9.49万吨(dun)、烟尘(chen)940.49吨(dun)、二(er)氧化(hua)硫(liu)730.91吨(dun)、氮(dan)氧化物(wu)909.17吨、挥(hui)发(fa)性(xing)有机(ji)物11.38吨,在温室(shi)气(qi)体(ti)减排(pai)、能耗(hao)节约以(yi)及大(da)气污(wu)染物减排(pai)方(fang)面可(ke)产生(sheng)显著的(de)环境效(xiao)益。
据了解(jie),兴(xing)业银(yin)行长(zhang)沙(sha)分(fen)行不(bu)仅(jin)作为(wei)主(zhu)承销(xiao)商参(can)与了本次发(fa)行(xing)工(gong)作(zuo),更是作为(wei)投资人(ren)参(can)与(yu)了(le)认(ren)购,保(bao)障了(le)本(ben)次债(zhai)券的(de)成(cheng)功(gong)发(fa)行。作为(wei)中国首(shou)家赤(chi)道银(yin)行(xing),兴(xing)业银(yin)行(xing)近年来围绕我(wo)国绿色产业(ye)和节能环(huan)保(bao)企(qi)业发(fa)展需(xu)求持续(xu)创(chuang)新(xin)产(chan)品(pin),“融资(zi)+融(rong)智(zhi)”“投行(xing)+商(shang)行”并举提(ti)供多(duo)元(yuan)金(jin)融服(fu)务,举(ju)集团(tuan)之力(li)打(da)造(zao)绿色金融(rong)全(quan)产(chan)品(pin)链(lian),积极参(can)与绿(lv)色(se)债券市(shi)场建设(she),2017-2021年(nian)绿色(se)债券承(cheng)销规模连续(xu)5年(nian)蝉联(lian)股(gu)份(fen)制(zhi)银行(xing)第一。截(jie)至2021年(nian)底,兴业银行(xing)已累(lei)计(ji)为60余家发(fa)行人承销发行逾(yu)570亿(yi)元(yuan)绿色(se)债券(quan),累计承销规(gui)模、承销支(zhi)数(shu)及服(fu)务客(ke)户家数(shu)均位列市(shi)场前(qian)茅(mao)。
未(wei)来(lai),兴业银行(xing)长沙(sha)分行将继续(xu)以(yi)服(fu)务(wu)实体经济为本,深入探索(suo)绿(lv)色金融产品创(chuang)新,向(xiang)市(shi)场提供深入、有(you)效(xiao)、全(quan)方位的创新(xin)融资服(fu)务,引(yin)导(dao)更多资(zi)金投向绿(lv)色低碳产(chan)业和(he)领(ling)域(yu),践行社(she)会(hui)责(ze)任(ren)。